En janvier 2025, Titan America, la filiale américaine du producteur belge de ciment Titan Cement International, a annoncé le lancement de son introduction en bourse (IPO) sur le marché américain. L’entreprise prévoit une valorisation pouvant atteindre 3,32 milliards de dollars lors de cette opération. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Stratégie de Levée de Fonds et Détails de l’Offre
L’IPO comprend une offre primaire de 9 millions d’actions émises par Titan America, ainsi qu’une offre secondaire de 15 millions d’actions vendues par la société mère, Titan Cement International. Les actions sont proposées dans une fourchette de prix comprise entre 15 et 18 dollars chacune, ce qui pourrait permettre de lever jusqu’à 432 millions de dollars. Les fonds récoltés seront utilisés pour financer la croissance et les projets d’expansion de Titan America sur le marché américain. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Contexte et Objectifs de l’Introduction en Bourse
Cette initiative s’inscrit dans une tendance croissante des entreprises européennes à introduire en bourse leurs filiales américaines à New York, afin de bénéficier de marchés de capitaux plus profonds, de valorisations plus élevées et d’une base d’investisseurs plus large. Titan Cement International avait annoncé l’année précédente son intention de scinder ses activités américaines et de les inscrire en bourse aux États-Unis pour soutenir leur développement. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Informations Complémentaires et Perspectives
Titan America a déposé une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et prévoit de coter ses actions à la Bourse de New York sous le symbole « TTAM ». Les principales banques responsables de la gestion de cette introduction en bourse sont Citigroup et Goldman Sachs. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Avec cette introduction en bourse, Titan America vise à renforcer sa position sur le marché américain du ciment et des matériaux de construction, en capitalisant sur les opportunités de croissance et en attirant de nouveaux investisseurs pour soutenir ses projets futurs.
